经历了2020年同比20%的逆势增长后，清洁电器在2021年依然保持着相当不错的增长趋势。奥维云网发布的《2021年清洁电器行业年度总结》据显示，2021年国内清洁电器全渠道零售额 309 亿元，同比增长28.9%，零售量2980万台。

而作为智能清洁赛道第一大细分品类，扫地机器人迎来新一波次的“混战”，国内市场和海外市场处于完全不同的局面。主流技术水平和中高端产品的迭代成为主导因素。

国内市场高端先行，中端跟进

奥维云数据显示，2020 年末 3000 元以上产品对应的高端市场销售额占比仅为20%水平，而2021年末该高端占比已上升至70%。

显然产品参数功能节节拔高，带来了价格带的迅速上移。但不可避免，价格的大幅上移一定程度上也压制了产品的放量表现。叠加缺芯等供应链压制，行业整体呈现价增量减局面。数据显示，2021年国内扫地机行业零售额120亿元，零售量585万台，均价达到2048 元，较2020年654万台下降69万台。

量减价升的趋势也被机构戏称为扫地机器人行业的“高端军火战”。

整体趋势上看，清洁产品客单价的提高带动了整体销售规模的提升。2021年，扫地机器人市场全渠道销售额约为106.2亿元，增速达32%。

得益于技术能力提升，高端产品越来越受消费者青睐。例如，石头科技刚刚推出的新品自清洁扫拖机器人G10S系列，性能上与科沃斯X1形成对标。功能上除吸力、避障均为高配外，也延续了石头品牌特色的拖布自动抬升+基站智能清洗。其中，高配版G10S Pro进一步实现了性能升级，从四项升级为七项，新增自动抑菌、自动烘干、自动上下水等功能，彻底解放双手；算法也升级至RR mason 9.0，路径规划、避障能力更强。

目前国内扫地机器人行业大多朝着中高端和自清洁趋势发展，类似G10S 的高配产品有望为行业带来量增。有机构预测，2022年各品牌布局有望逐渐从“高端军火战”转向“中端放量战”。如科沃斯发布新品 T10(3999 元)，在去年新品 X1turbo 基础上进行功能减配、价格下调；并以子品牌一点发布低价自清洁款 K1 0(2999 元)。石头本次新品T8也是注重中端布局，而非一味堆高功能抬升均价。

机构称，当前产品功能已经达到好用的门槛，今年价格上的缓解将有望为行业放量带来贡献。预计 2022 年行业核心驱动为量增，均价亦有小幅增长支撑。

海外市场中端先行，高端进阶

另一方面，值得关注的是，受海运紧张和政策性影响，海外市场持续承压。

据 irobot 口径，2021年海外市场销售额 27.9 亿美元，行业量价增速无具体拆分，但可参考 irobot 2021年量增2%，价增4%，预计行业整体量价也均为弱增长。

与国内高端产品占比快速提升不同的是，海外增长来源预计主为 300-500 美元的中端产品， 而非500 美元以上的高端产品。

以 irobot 的收入占比为例， 200-300 美元入门产品、300-500 美元中端产品、500 美元以上的高端产品占比从 2020年20:15:65 变成了2021年的15:35:50。中端占比迅速提升。

迅速增长的中端产品多为入门级+自集尘基站的搭配。一方面彰显了海外与国内一样对基站类产品有着较强的需求，但另一方面又因海外研发实力弱于国内，未出现类似石头S7MAXV 级别的超高端产品来满足海外对于高端产品的需求。这也意味着石头将于4月推出的S7 MaxV Ultra将在一定程度上补足高端市场空缺，并带来海外均价提升。

据悉，石头S7 MaxV Ultra对标国内G10S Pro，考虑欧美地区海外用户购买力强于国内，对高均价高性能产品的接受度可能更高，海外的产品升级有望持续进行。2022 年预计行业 海外将迎来均价持续提升。

从长远视角看，这对石头科技无疑是利好的动作。一方面，标志着公司的产品、研发实力仍在第一梯队，维持全球领先；与此同时，在补足渠道、营销上的种种短板，虽带来短期费用压力，但却是长期竞争力的持续加码；G10S 系列的推出也有望形成收入拉动，带来股价催化。