2022年收官,各大基金公司“期末成绩单”也逐一揭晓。
根据海通证券发布的基金公司权益类基金绝对收益排行榜数据,以两年期、三年期、五年期为维度,大成基金旗下权益类基金平均收益率均稳居全市场基金公司前15%,近两年、三年更是位列前10%。
按照规模细分,10家权益类中型公司中,大成基金权益基金收益率在近一年、近两年和近三年中排名均居首位,近五年位居第二,旗下权益类基金绝对收益表现在同类基金公司中持续优异。
【资料图】
大成基金旗下权益类基金平均收益率及全市场排名 数据来源:海通证券
公开数据显示,目前在全市场主动权益基金中,连续7年跑赢沪深300指数的基金共有30只,其中包括大成基金的大成高新技术、大成优选、大成精选增值3只产品。
不止权益梯队整体表现突出,大成旗下多只基金也在各自同类竞争中取得不俗战绩。据银河证券数据,今年以来,大成基金旗下共有65只基金同类排名位居前1/4。具体来看,由徐彦管理的大成睿享、大成竞争优势、大成投资严选、大成策略回报混合近一年同类排名分别位列1.1%(13/1177)、1.44%(17/1177)、1.52%(18/1177)、1.95%(23/1177);由邹建管理的大成多策略灵活配置混合同类排名前1.52%(7/461);由齐炜中管理的大成景阳领先同类排名前2.89%(34/1177)。苏秉毅管理的大成景恒A近一年、近两年同类排名分别为前4%(16/1177)、前4%(27/729);韩创管理的大成产业趋势混合近一年、近两年排名分别为7.65%(90/1177)、0.5%(1/213);大成国企改革分别位列近两年、近三年、近五年的前2%(2/446)、前2%(6/438)、前2%(5/300)。从更长周期来看,由韩创管理、成立超过10年的大成新锐产业混合,自成立以来累计收益率达654.96%,以两年、三年、五年、十年为周期计算,同类排名分别位列第2(2/739)、第2(2/488)、第1(1/358)、第3(3/281)。
通过不同周期的产品表现可以看出,面对不同的市场环境,大成基金始终发挥稳定,表现出对市场超强的适应能力和驾驭能力。过去五年中,市场风格多番转换,主要经历了2018年普跌、2019-2021年中小盘占优的结构性牛市以及2022年的震荡盘整几轮大行情。以2022年为例,万得中国股基指数全年累计下跌20.5%,而大成基金权益类平均下跌15.63%;万得中国债基指数全年上涨1.24%,大成基金固收类平均收益为1.73%;均显著优于基金市场平均水平。
如此穿越牛熊、长期稳定的表现,彰显的不仅是基金经理个人的深厚投资功底,更是其背后整个投研团队的紧密协作。作为中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一,大成基金在23年的稳健发展中一直致力于建立传承有序的投资团队。始终坚持价值投资、长期投资、责任投资,积极把握核心资产价值,坚持“超额收益来源于超越市场的深入研究”的投资理念,持续打造以研究为核心的投研队伍,建立了“投资引领研究、研究驱动投资”的投研一体化体系。
据了解,大成特色“投研一体化小组” 把研究对外分成上游周期组、中游制造组、下游消费组和TMT组四组,每组由牵头基金经理带领和帮助研究员成长。与之对应,大成基金有深耕相应领域的基金经理、基金经理助理以及研究员。投研一体化体系的存在,打破了业内常见的投资与研究之间的“部门墙”,促使投资与研究之间生成良性循环,打造了极具凝聚力和互补性的投研团队。
在团队基础上,大成基金进一步对基金经理进行了适度分组。目前,大成基金的投资体系大致分为价值、成长、平衡三类风格,通过各基金经理的不同投资风格全面覆盖市场风口,形成传承有序的投资梯队。
在强大团队力量支持下,大成基金形成了百花齐放的多元化投资团队,整体投资业绩亮点与韧性兼具。一方面,以徐彦、刘旭为代表的资深干将用实力延续战绩;另一方面,大成基金也涌现出以韩创、齐炜中等为代表的一批崭露头角的成长派“中坚力量”。
风险提示基金投资须谨慎。基金产品存在收益波动风险,管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。市场及基金的过往涨幅不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。本材料仅为宣传用品,不作为法律文件,也不构成任何承诺。投资人购买基金时应仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。
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