(资料图片仅供参考)
随着2022年正式收官,公募基金年度业绩榜单已经浮出水面。今年以来权益市场波澜起伏,固收领域则成为大众理财的重要选择,一些在“固收”投资领域深耕多年的基金公司展现出不俗实力。基于多年来的深入布局和卓越的固收投研实力,2022年华夏基金旗下固收产品的整体收益率、整体规模双双增长,多只固收基金年度回报位列同类前20%,不断打造资产配置的“压舱石”,为投资者创造了持续良好的持基体验。
2022年华夏基金旗下固收产品星光熠熠。根据海通证券统计,2022年,华夏基金旗下总计16只固收产品年度回报位列同类前20%(不同份额各算一只,下同),其中11只产品位列同类前10%。具体单只产品表现出色,华夏恒融债券基金在全市场同类基金中位列11/677;华夏鼎隆A、华夏鼎英A、华夏鼎航A的同类排名分别为85/1668、86/1668、141/1668。(数据来源:海通证券,截至2022.12.31;华夏恒融债券基金所属基金分类为“偏债债券型”;华夏鼎隆A、华夏鼎英A、华夏鼎航A所属基金分类为“纯债债券型”。)
拉长时间来看,华夏基金旗下固收产品各阶段业绩亦可圈可点,过去两年、过去三年的时间区间里,分别有4只、11只固收产品的阶段回报位列同类前10%,其中,华夏鼎航A、华夏磐泰A(LOF)、华夏永康添福A的近两年回报的同类排名分别为41/1423、22/486、27/486;华夏聚利、华夏双债增强A、华夏双债增强C的近三年回报在同类基金中均位列前十,具体排名分别为2/463、8/463、9/463。(数据来源:海通证券,截至2022.12.31;华夏鼎航A所属基金分类为“纯债债券型”;华夏磐泰A(LOF)、华夏永康添福A所属基金分类为“偏债混合型”;华夏聚利、华夏双债增强A、华夏双债增强C所属基金分类为“准债债券型”)
2022年,权益市场调整幅度较大,在股债的“跷跷板效应”下,市场避险情绪提升,主动权益类基金规模出现一定程度的萎缩,而固收类基金则出现较大增长。在此背景下,华夏基金凭借前瞻的布局和完善的固收产品线成为投资者在震荡市的首选。Wind数据显示,截至2022三季度末,华夏基金旗下债基规模合计为2352.17亿元,较2021年末的1385.93亿元增加了966.24亿元,增幅近70%。得益于固收领域的持续扩张,华夏基金整体规模不断增长,中基协公布的榜单显示,华夏基金月均管理规模由二季度的6840.17亿元增至三季度的7155.81亿元,位列基金管理机构非货币公募基金月均规模第二位。(数据来源:中国证券基金业协会、Wind,截至2022.09.30)
资料显示,华夏基金早于2002年10月,华夏基金就布局了华夏债券(一级债基),2008年3月布局华夏希望(二级债基)。作为业内最早一批债基管理人,华夏基金在超二十年的深耕中不断完善固收产品线,目前旗下固收类产品覆盖短期纯债型基金、中长期纯债型基金等纯债类品种,亦包括一级债基、二级债基、偏债混合型基金等固收+品种,为不同风险承受力投资者提供相匹配的投资工具。规模增长、产品线完善的同时,其整体业绩也位居行业前列。海通证券数据显示,截至2022年9月30日,华夏基金在14家可比固定收益类大型基金公司中近五年收益率排名第3。(数据来源:海通证券,截至2022.09.30。华夏基金固收资产近5年收益率在大型公司排名中位列3/14,排名截至2022年9月30日。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。)
固收类产品的亮眼表现离不开背后投研团队的支持。华夏基金整体的固收实力和投资效果,植根于分工明确、完善高效、具备执行力的投研体系。目前,华夏基金固定收益研究组包含宏观、资金、利率策略、信用策略、转债策略、信用评级等各类研究员,覆盖全面且深广。此外,华夏基金还会根据市场变化,对固收投研体系进行及时升级调整,促进研究资源和成果共享,加强公司固收类、权益类的研究交流。前瞻未来,华夏基金将进一步发挥平台领先的投研优势,持续为投资者创造可持续的长期回报。
数据来源:海通证券,截至 2022.12.31。 基金评价结果不预示未来表现,不构成投资建议。 基金产品具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
风险提示: 1.投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》 和《产品资料要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。2.基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。3.基金管理人提醒投资者基金投资的"买责自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。4.中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。5.以上基金产品由华夏基金发行与管理代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。6.本资料中观点仅供参考,不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。市场有风险,投资须谨慎。
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