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权威基金评级机构陆续发榜 广发基金等公司多次斩获五星评级
2023-02-13 15:12:12 来源: 中国网财经
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(资料图片仅供参考)

中国网财经2月13日讯(记者 张明江) 近日,各大权威基金评级机构陆续公布最新公募基金评级结果。截至2022年12月31日,广发基金、万家基金等5家公司获得天相投顾基金管理人三年期5A评级“大满贯”,广发基金、易方达基金等10家公司获得招商证券基金管理人三年期“综合投资能力”五星评级,而在济安金信基金评价中心公布的五年期评级中,广发基金、富国基金、易方达基金等3家公司均在四个产品类型上获得五星评级。

天相投顾基金评价中心评级结果显示,截至2022年12月31日,全市场共有138家基金公司参与三年期综合评级,其中,5A基金公司共有28家;主动股混方面,134家参评基金公司中,5A基金公司共有27家;主动债券方面,121家参评基金公司中,5A基金公司共有25家。综合来看,同时获得“三年期综合5A评级”“三年期主动股混5A评级”“三年期主动债券5A评级”的基金公司仅广发基金、华商基金、景顺长城基金、万家基金、易方达基金等5家。

据悉,天相投顾对基金管理公司综合评级是基于对其基本实力、投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面的分析,其中,投资管理能力评价指标权重达60%,评价范围为基金公司的积极投资股票基金(除指数基金部分)、混合基金及基金公司的主动债券基金(除指数基金部分),考核风险调整收益(66.67%权重)与绝对收益(33.33%权重)两大指标。总体来看,主要反映的是基金公司的主动投资管理能力。

与此同时,招商证券也公布了基金管理人评级结果。广发基金、易方达基金、中庚基金、工银瑞信基金、建信基金、招商基金等10家基金公司获得三年期“综合投资能力”五星评级。在此基础上,招商证券也对主动权益、主动债券、被动等三大领域投资能力进行细分评级,广发基金、易方达基金两家公司均在主动权益、被动两方面兼得五星评级。

招商证券基金评价标准显示,基金评级遵循长期导向原则,关注基金的持续回报能力。基金管理公司评价采用定量分析方法,通过业绩、规模、团队三方面指标进行客观、公正评价。计算业绩指标时,采用不同业绩指标评价各二级分类产品投资能力。综合投资能力指标评级中,主动权益投资能力、主动债券投资能力、被动投资能力等三大指标占比分别为50%、30%、20%。

在三年期业绩评级之外,济安金信基金评价中心近日披露了基金公司在各细分品类的五年期业绩管理能力。评级结果显示,截至2022年末,广发基金、富国基金、易方达基金等3家公司均在四个产品类型获得五星评级。

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