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非上市人身险公司2022年成绩单:利安、百年亏损超27亿元,7家险企综合投资收益率为负
2023-02-13 17:09:17 来源: 中国经济网
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来源:蓝鲸财经


(资料图)

截至目前,共有59家非上市人身险公司披露2022年第4季度偿付能力报告,据蓝鲸保险统计,59家险企合计实现净利润约22.8亿元,较上年大幅缩减约400亿元。净利润下滑、亏损扩大成为2022年人身险公司的集体性痛点。

梳理榜单来看,泰康人寿继续领先利润榜,全年实现净利润118亿元,远超第二名的11.75亿元,只是同比来看,较上年净利润出现了139亿元的缩减。而实现盈利的27家人身险公司中,共有19家出现净利润的下滑。同期,32家亏损的险企中,利安人寿、百年人寿净亏损均超过27亿元,合众人寿也有超过20亿元的净亏损。此外,多家银行系险企也在2022年出现净利润下滑趋势。

27家险企2022年盈利泰康居榜首,仅4家险企净利超10亿

先来看盈利榜。2022年,59家披露偿付能力报告的非上市人身险公司中,共有27家实现盈利,其中净利润破百亿的仅有泰康人寿一家。2022年,泰康人寿实现净利润118.33亿元,稳坐非上市人身险公司的头把交椅,但与2021年258亿元的净利润相比,已有大幅缩水。

排在第二位的中信保诚人寿,2022年净利润为11.75亿元,较上年缩水约16.48亿元。泰康养老2022年净利润在较上年增加7.88亿元后达到10.75亿元,跃居第三位。外资险企中意人寿也在2022年实现了10.73亿元净利润,较上年微降0.4亿元。

其余人身险公司净利润则均不足十亿。中英人寿2022年净利润微增0.09亿元后达到9.22亿元,中美联泰人寿、招商信诺人寿和民生人寿分别实现净利润7.18亿元、6.74亿元、5.83亿元,但均较2021年的盈利能力有所下滑。其中民生人寿净利润较上年下滑8.8亿元,同比缩水约6成。

此外还有信泰人寿、中宏人寿、中德安联人寿、中邮人寿等8家人身险公司2022年净利润超亿元。只是,其中除信泰人寿净利润为同比上涨外,其余7家险企均为同比下滑趋势,中邮人寿2022年净利润更是较2021年缩水10亿元。

2022年3月开业的国民养老,2022年实现保费收入2.92亿元,净利润为0.44亿元。

7家险企亏损超10亿,利安人寿成亏损王

再来看亏损情况。2022年,共有32家非上市人身险公司出现亏损,亏损榜首位是利安人寿,2022年,利安人寿由盈转亏,净利润在缩水30.95亿元后达到-27.43亿元,回溯看来,这家成立于2011年的全国性人身保险公司,在2018年实现盈利,并实现连续3年利润的增厚,直到2021年,利安人寿净利润由3.82亿元缩减至1.38亿元,而至2022年,则出现了超27亿元的亏损。

投资收益的不佳表现是利安人寿亏损的重要原因,2022年,利安人寿净资产收益率为-47.5%,总资产收益率为-3.53%,综合投资收益率仅有0.6%,其中,第4季度投资受挫明显,投资收益显示为-21275万元。

值得一提的是,2021年,在成立十周年,利安人寿董事长、总经理职位新人上任,当年,利安人寿董事会更是提出要“三年再造一个利安,争取早日上市”。2022年9月,利安人寿再度调整董事长职位,由来自江苏国资的周俊淑履新,而从利安人寿2022年业绩表现来看,新任董事长所承压力不小。

亏损榜第二位的是百年人寿,2022年亏损同样超过27亿元,较2021年月5亿元净利润大幅缩水。而除亏损情况外,百年人寿风险综合评级的C类评级同样亟待提振,尤其是涉及操作风险中公司治理方面的问题需要整改。2022年4季度末,百年人寿综合、核心偿付能力充足率分别为116.38%、77.16%,环比均有所下滑,百年人寿对此的回应是,一方面受到折现率下行影响;另一方面是受到资本市场波动影响,导致公司实际资本下降。

位列亏损榜第三位的合众人寿,同样存在风险综合评级处于C类的窘境,在自评估中,合众人寿也提出在战略风险等方面存在的问题。如2022年4季度,个险NBEV达成率较计划存在偏差、财务投资收益不及预期等问题。而在流动性方面,合众人寿未来3月、12月压力情景LCR3下流动性覆盖率出现境界,对此,其回应是因万能五号产品到期给付、万能账户利率进行下调,导致其存在较大规模退保影响其现金流。值得警惕的是,合众人寿2022年第4季度末综合退保率达到9.61%。

此外,招商局仁和人寿、光大永明人寿、渤海人寿、建信人寿均出现了超10亿的亏损额,2022年分别出现12.63亿元、12.47亿元、12.26亿元、12.19亿元净亏损。工银安盛人寿、复星保德信人寿、汇丰人寿2022年也亏损超过5亿元。

值得一提的是,银行系险企中,光大永明人寿、建信人寿、工银安盛人寿、交银人寿均在2022年由盈转亏,其中,工银安盛人寿2022年亏损7.98亿元,较上年净利润缩水下滑24.22亿元。对此,工银安盛的回应是,2022年由于受疫情、国际形势、利率中枢下行和权益市场波动加剧等外部因素的叠加影响,寿险行业整体面临较大困难,行业中许多企业利润承压,公司净利润也因资本市场波动等因素有所下降。

“银行系险企在个险渠道承压的背景下,具有渠道资源优势,但并不意味着在佣金方面有明显利好,仍然面临较为激烈的竞争”,业内人士分析称。

不过,亏损险企中,蓝鲸保险注意到,华汇人寿、瑞华健康保险、和泰人寿、北京人寿、鼎诚人寿5家险企虽然2022年仍然以亏损状态“收官”,但亏损额度已较上年有所压降。

投资端承压拖累险企利润表现,7家险企综合投资收益率跌至“零下”

梳理看来,2022年,亏损、净利润下滑成为人身险公司的集体痛点。一方面原因,在于负债端保费收入承压,人身险增速整体放缓,另一方面,则在于投资端的失意。

梳理59家非上市人身险公司2022年综合投资收益率数据表现来看,仅有中美联泰人寿、中德安联人寿、陆家嘴国泰人寿、复星联合人寿、同方全球人寿5家人身险公司综合投资收益率超过4%。超过3%的人身险公司也仅有中英人寿、幸福人寿等9家险企。多数险企综合收益率徘徊于1.2%-2.5%区间。亏损榜首位的利安人寿,2022年综合投资收益率仅有0.6%。

更有多家险企出现负数,尽管泰康养老2022年以10.75亿元净利润列于59家险企盈利榜的第三位,但全年综合投资收益率为-0.96%。保费收入排在非上市人身险公司第二位的中邮人寿,2022年综合投资收益率为-0.01%,而也正是投资端的失利,导致其净利润较上年同期缩水10亿元。

国宝人寿、中韩人寿2022年综合投资收益率分别为-0.48%、-0.24%,华贵人寿综合投资收益率为-1.09%,2022年由盈转亏,全年净亏损2.21亿元,日前,华贵人寿透露,为提升注册资本金和偿付能力充足率,提高风险防范能力,拟将注册资本由10亿元增至20亿元,新增注册资本金由贵州茅台以及两家新引入股东认缴。

渤海人寿2022年综合投资收益率为-2.26%,全年净亏损12.26亿元。回溯近年表现,渤海人寿在投资端已吃了不少闷亏,在2021年年报中,渤海人寿在“应收结算款项期末重要的资产情况”列表中,即注明了包括“海航集团有限公司等321家公司实质合并重整案重整计划”等内容,仅涉及海航重整计划一项,坏账准备已达14.42亿元。

随后的偿付能力报告中,渤海人寿还透露了三起重大未决诉讼信息,涉及融资违约纠纷、同业拆借纠纷、存款纠纷等,合计涉及金额达到28.45亿元。其中涉及与中天金融的违约纠纷,在近日完成一审判决,法院判决中天金融赔付渤海人寿超12亿元,但目前尚未进入执行阶段。

2022年全年净亏损1.75亿元的君龙人寿,综合投资收益率为-4.16%,净资产收益率为-19.46%。对此,君龙人寿表示,2022年以来,全球宏观及市场走势动荡,国际国内形势错综复杂,当前国内经济增长面临下行压力,证券市场波动大,公司投资组合较难完全规避风险,未来公司将重点关注证券市场,加强保险资金配置的多元化动态管理,有效防范资金运营风险。

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