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世界报道:行业优选多面手梁辰领衔,招商趋势领航混合型基金盛大发行
2023-03-01 10:21:34 来源: 中国网财经
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【资料图】

进入2023年,A股市场迎来一波漂亮的反弹行情。虽然近期进入震荡整理阶段,但站在新的历史起点,宏观经济走向修复,企业盈利将逐步回升,外资补仓式流入明显提速,已成为开年来重要的定价力量,权益基金投资局面已明显向好。据悉,招商趋势领航混合型证券投资基金(A类:017960 C类:017961)于3月1日 —3月16日盛大发行,该产品由招商基金行业优选多面手梁辰管理,力争在震荡市给投资者带来较好的收益体验。

作为行业优先多面手,拟任基金经理梁辰拥有近9年投研、近5年公募投资管理经验,2014年7月入行,先后任多家基金公司行业研究员,覆盖传统周期(如化工、有色、煤炭)和新兴成长(如新能源)等多个领域。2017年7月开始任职公募基金经理,曾任多只主动权益基金的基金经理,2022年3月加入招商基金,现任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。在投资框架方面,梁辰持仓无明显行业偏好,过往持仓分布在多个行业,他更愿意从宏观着手、中观布局,根据市场变化灵活应对、基于行业景气度变化在多个领域均衡配置,更为关注右侧趋势性投资机会。梁辰过往管理的混合型基金, 2019年11月20日-2022年3月4日任职期间回报96.26%,同期业绩比较基准回报13.82%,超额收益83.44%,年化回报34.23%。(数据来源:基金定期报告)

招商趋势领航混合投资目标为在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,基于行业景气度趋势,精选具有核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资范围是投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中,港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。建仓思路方面,梁辰认为,基于疫后复苏、宏观经济修复的逻辑,更为重视消费行业白酒、调味品、免税以及地产竣工链,家居、建材投资机会,周期成长领域,更好看化工(如涤纶长丝)、机械设备(如数控机床)等投资机会。

展望后市,梁辰认为2023年中国经济增长动能累积,有望逐步企稳回升,同时通胀可控,国际比较看基本面相对占优。外需回落、内需恢复,同时,“着力扩大国内需求”已成为政策的首要任务,疫情政策快速调整、地产“三箭齐发”,后续更多经济政策或更为可期。此外,权益市场估值重回历史相对低位,企业盈利正在积蓄力量,机会或更为均衡,同时价值板块的盈利恢复可能先于成长板块,且混合型基金指数3年年化收益率从2021年底的27.53%回落至当前的7.81%,低于历史平均水平,吸引力再度显现。(数据来源:wind,混合型基金指数具体为中证混合型基金指数H11022,数据截至2023.1.18)

在团队支持方面,招商基金有七大产业链投研小组制,投研一体化,双向赋能。招商基金近3年、近5年和近10年主动权益类资产收益率分别为40.12%、61.12%和161.78%;近1年主动权益类资产收益率排名前22%。(数据来源:招商基金、海通证券,数据截至2022年12月31日)

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