时逾一年,半导体设计龙头新洁能(605111.SH)14亿定增靴子落地,受到机构热捧。
8月4日晚间,新洁能披露非公开发行股票发行情况报告书,公司以110元/股价格,向19名对象合计发行1289.09万股(锁定期6个月),募集资金14.18亿元。
根据报告书,本次非公开发行的发行对象包括财通基金、诺德基金、东方阿尔法基金、UBS AG等。其中,排名前五的财通基金、诺德基金、华夏基金、UBS AG、国泰君安分别认购2.6亿元、1.51亿元、1.41亿元、1亿元、8400万元。
二级市场上,新洁能颇受投资者关注。其股价自4月最低79.97元/股持续增长,8月5日,公司股价涨停,报收131.56元/股,涨幅64.51%。
长江商报记者注意到,新洁能虽然成立不到十年,但依托于创始人朱袁正带领下,不断地技术突破、开拓客户,公司业绩较为可观,基本呈增长趋势。2021年及2022年一季度,其净利润分别为4.11亿元、1.12亿元,增幅分别达到194.55%、50.11%。
19名定增对象浮盈4.07亿元
新洁能14亿定增落地,受到多家投资者热捧。
根据本次披露的非公开发行股票发行情况报告书,新洁能此次发行股票实际发行数量为1289.09万股,底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,即不低于110元/股。
本次发行募集资金总额为14.18亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为14.01亿元。
据悉,本次定增收到32名投资者提交的《申购报价单》及其他申购相关材料,报价集中于100.63元—119.22元之间。其中,最高价119.22元由苏州浙财金七彩中和投资基金报出,最低价100.63元由睿扬新兴成长私募证券投资基金报出。
从最终获配情况看,本次发行对象最终确定为19家,其中排名前五的分别为财通基金、诺德基金、华夏基金、UBS AG、国泰君安,分别获配236.36万股、137.27万股、128.18万股、90.91万股、76.36万股,认购金额分别约为2.6亿元、1.51亿元、1.41亿元、1亿元、8400万元。
值得注意的是,财通基金近来在A股上市公司定增中频频现身。
2022年以来,财通基金参与的定增包括宁德时代、协鑫能科、晶澳科技、中科电气、安井食品等,7月以来,财通基金还参投了大全能源、视源股份、厦门港务、复星医药等多家公司,并在厦门港务等公司中获配金额达到第一。
8月5日,新洁能涨停,股价报131.56元/股,以此计算,此次19名投资者合计浮盈4.07亿元。
不过,在本次定增后,由于总股本增长,公司前十大股东的合计持股比例也由40.24%下降至37.79%,而公司实控人及大股东持股比例仍未超过朱袁正,朱袁正也是新洁能唯一一位持股比例超过5%以上的股东。
历时一年,新洁能定增项目终于落地,而这也是新洁能上市后进行的首次融资。
长江商报记者注意到,新洁能于2020年9月上市,在当时IPO募资5.04亿元后,2021年11月,新洁能首次启动定增项目,并在2022年5月收到证监会核准批复。
值得一提的是,上述两次募资均用于加码功率半导体,两次募资金额合计达到19.22亿元。
2020年9月,新洁能首次公开发行2530万股,发行价为每股19.91元,募集资金总额为5.04亿元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为4.49亿元,当时募资资金主要用于超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化、半导体功率器件封装测试生产线建设、研发中心建设三个项目。
而本次定增项目则包括功率驱动IC及智能功率模块IPM的研发及产业化、SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化, 目标产能分别为14.52亿只、362.60万只,预计满产后每年带来营业收入分别为9.72亿元、5.58亿元。
拥有135项专利
多年来,国内半导体功率器件市场主要被英飞凌、安森美、ST意法半导体等国际巨头垄断,不过,近年来,国内也涌现了一批优秀的半导体企业,而新洁能便是其中之一。
资料显示,新洁能创始人朱袁正出生于1964年,毕业于吉林大学半导体化学专业和新加坡国立大学Computer and Power Engineering专业,具有深厚的学术背景。
大学毕业之后,朱袁正开始参加工作,他的履历也十分的光鲜亮丽,基本都是在业内有名的大厂任职。其先是任中国华晶电子集团公司-MOS总厂助理工程师、刻蚀工艺主管;后多次跳槽,历任西门子松下有限公司产品工程技术经理、无锡华润上华半导体有限公司MOSFET/IGBT研发处长、苏州硅能半导体科技有限公司总经理、董事。
三十多年研究和工作经历,让朱袁正萌生了自己创业的想法。2013年,朱袁正创办新洁能,因为其丰富的工作和研发经验,朱袁正带领下的新洁能发展的十分不错,成为国内最早同时拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET及IGBT四大产品平台的本土企业之一。
由于半导体行业既是技术密集型产业,亦是人才密集型产业,朱袁正十分注重研发和人才培养。
以他为核心,在短短的8年内,新洁能聚集了一大批人才,公司研发管理团队多数具有半导体产业链复合工作背景,是国内最早一批专注于大英寸芯片工艺平台对 MOSFET、IGBT 等先进的半导体功率器件进行技术研发和产品设计的先行者。
截至2021年底,新洁能研发人员已经达到78人,占总人数比例达到25.32%。根据新洁能2021年年报,公司研发人员的薪酬同比增加68.93%。
值得一提的是,新洁能也于2017年和2021年两次施行股权激励,绑定公司核心员工利益。
2017年,公司拟向公司的董监高及部分核心员工等进行股权激励,涉及人数共25人。2021年12月7日,新洁能再推股权激励计划,拟向激励对象授予限制性股票141.68万股,约占本激励计划公告时股本总额的1%。其中首次授予限制性股票数量121.65万股,预留20.03万股。激励对象总人数为142人,授予价格为84.25元/股,覆盖总员工占比达65%。
而再研发方面,从数据上看,新洁能研发费用也在不断增长。
2016年-2022年一季度,公司研发费用分别为2103万元、2162万元、3284万元、3450万元、5173万元、7969万元、1695万元。
截至2021年末,新洁能拥有135项专利,其中发明专利36项,发明专利数量和占比在国内半导体功率器件行业内位居前列。当年新增产品近300款。(●长江商报记者 汪静)
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