来源:证券时报
(资料图)
2月21日,泓德基金旗下泓德远见等6只产品发布基金经理变更公告,明星基金经理邬传雁离任泓德远见回报混合、泓德丰泽混合(LOF)、泓德致远混合、泓德卓远混合、泓德臻远回报混合、泓德丰润三年持有期混合产品基金经理,同时离任公司副总经理一职。记者获悉,邬传雁目前仍在泓德基金,尚未离职。
邬传雁卸任前所管产品规模超200亿元,从公告来看,这6只基金将分别由基金经理王克玉、秦毅以及于浩成接棒管理。
泓德基金名将离任
据统计,邬传雁卸任的6只基金截至去年四季度合计规模约201亿元,规模较2020年末期峰值492亿元下降约六成。随着时间的推移,在其离任之前,泓德基金内部已形成邬传雁、王克玉、秦毅权益“三驾马车”之势,三人所管规模均为200多亿元。
业绩方面,邬传雁旗下除了高位发行于“核心资产”热潮末期的泓德卓远与泓德丰润三年持有外,其余四只基金年化收益均能超过10%。截至去年末,在管产品重仓股分别为恒瑞医药、广联达、视源股份、光线传媒以及万科等。邬传雁的投资格言是“100%的时间都用来寻找能够持有十年以上的公司”。他不做波段、不追热点、不做行业配置和风格轮动。
在2022年四季报中,邬传雁表示,我们的时间、精力和知识都非常有限,所以才需要更加聚焦。“多年的投资经验告诉我,与其花费大量的时间资源去捕捉一半的概率会出错的东西,不如把目光聚焦在更加容易做出大概率判断的事情上。”
他认为,对少数上市公司的研究,是我们在能力范围内能够做到的大概率分析判断的事情。我们聚焦于此,去反复求证其数据和事实的可靠性,去推演逻辑和结论的合理性,去跟踪和理解其中的变化,在这些工作之后,我们希望找到的是符合长期价值规律、能够从市场的短期干扰中走出来的优质标的。
所管基金接棒者何人?
根据公告,邬传雁离任后的基金接管具体安排是:泓德丰泽混合、泓德丰润三年混合、泓德致远混合将由副总经理、权益投资部总监王克玉接管;泓德远见回报混合、泓德臻远回报混合将由副总经理、研究部总监秦毅接管,泓德卓远混合将由于浩成继续管理。
具体来看,王克玉为公募老将,目前担任泓德基金副总经理、权益投资部总监,拥有20年证券从业经验,12年公募基金经理投资经验,历任泓德基金投研总监、长盛基金基金经理及权益投资部副总监、国都证券分析师、天相投资分析师、元大京华证券研究员等。2015年10月至2023年2月20日,王克玉管理的泓德优选成长混合累计回报156.71%,年化回报13.64%。
副总经理秦毅目前担任泓德基金副总经理、研究部总监,拥有10年资管行业从业经验,超5年公募基金经理投资经验,历任泓德基金特定客户资产投资部投资经理、阳光资产研究部研究员等。其管理的泓德泓华混合,自2018年12月27日任职以来累计回报214.32%,年化回报31.73%。
于浩成则现任泓德基金基金经理、行业研究员,有10年资管行业从业经验,超4年公募基金经理投资经验,历任中欧基金基金经理、行业研究员,在汽车、机械、新能源等行业领域有着丰富的研究经验,擅长先进制造业投资。
据了解,泓德基金内部打造了一套“传帮带”机制,“老带新”被纳入KPI考核。即老基金经理带新基金经理,基金经理带研究员,老研究员带新研究员。受益于此,当前公司已建立了以“老将”为引领,“中生代”接力传承,“新生代”冉冉升起的权益投资基金经理人才梯队,在投研团队内部形成了积极的正反馈。公司投研团队平均从业年限达12年。公司研究领域目前覆盖行业研究、量化研究、宏观经济研究和信用研究四大板块,行业研究已基本覆盖绝大多数主流行业。
一位公募基金资深人士表示,明星基金经理离职后,接任者能否保持相似的投资风格,实现较好的投资业绩,可以说都是未知数。投资具有较强的主观性,不同的基金经理都有不同的认知,“以老带新”的搭配模式能否带动基金业绩,也有待检验。
年内明星基金经理动作频频
统计显示,截至2月20日,2023年以来已有190位基金经理卸任,其中不乏多位百亿基金经理所管产品出现变更,比如信达澳亚基金的明星基金经理冯明远,今年以来,已经分别卸任了信澳匠心臻选两年持有期混合、信澳核心科技混合、信澳先进智造股票型这三只产品的基金经理,再加上去年卸任的信澳精华配置混合,冯明远管理的基金数量已经从此前的10只下降到了6只。
另外还有一些明星基金经理管理的产品则是进行了增聘,比如兴证全球基金谢治宇管理的其中两只产品,今年都增聘了新基金经理,其中,兴全合润混合在年初增聘了叶峰为基金经理,兴全合宜混合在今年1月份增聘程剑为基金经理。
天相投顾报告认为,基金经理变动是正常的职业调整行为,这对基金产品本身带来的影响不可避免,投资者应理性看待。同时也倡议基金管理人应完善人才培养体系、业绩考核制度和员工激励制度,优化人才资源配置,以期提高基金经理的从业稳定性,为投资者带来长期稳定收益。
近期,公募基金掀起一股卸任、增聘潮,一批明星基金经理卸任多只基金产品,基金业出现了少有的“瘦身”现象,有业内人士分析认为,明星基金经理卸任,或与规模过大有关。毕竟,规模过大不利于基金经理更好作出持续稳健的业绩。
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